25 октября 2023

IaaS-сервисы в России пошли в небывалый рост

По ито­гам 2023 г. рост сег­мен­та "ин­фраструк­ту­ра как сер­вис" (IaaS) в Рос­сии сос­та­вит 40-50%. Ос­нов­ны­ми драй­ве­рами рын­ка яв­ляют­ся им­пор­то­заме­щение и миг­ра­ция с ло­каль­ной ин­фраструк­ту­ры. При этом сох­ра­нит­ся тен­ден­ция к кон­со­лида­ции рын­ка и кон­цен­тра­ции вы­руч­ки у круп­ней­ших иг­ро­ков.

Такие выводы сделали аналитики АО "КорпСофт" (CorpSoft24). В 2023 г., по их оценке, темпы роста облачных сервисов на российском рынке будут сопоставимы с теми, которые достигнуты в 2022 г.

IaaS как драйвер облачного рынка

"Основным драйвером рынка являются облачные сервисы, предоставляемые по модели IaaS. Для многих заказчиков они стали эффективным инструментом оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру в условиях, когда стоимость оборудования резко подскочила, а процедура его закупки усложнилась. От сервиса по модели SaaS заказчику легче отказаться, если речь идет о сокращении расходов", - сообщил руководитель облачного направления CorpSoft24 Денис Афанасьев.

По его мнению, большую перспективу также имеют решения на базе гибридных облаков, контейнеризации и бессерверных облаков. "К сентябрю 2023 г. мы уже наблюдаем рост облачного бизнеса CorpSoft24 на 35%, а к концу года ориентируемся на показатель около 50-55%. Предполагаем, что в сегменте IaaS будет происходить как дальнейшая консолидация рынка за счет M&A-сделок и ухода слабых игроков, так и появление новых перспективных участников. Очень ждем появления российской системы виртуализации с мультитенантной архитектурой, а также российских платформенных решений, которые могли бы составить конкуренцию Amazon Web Services и Microsoft Azure", - добавил Денис Афанасьев.

Директор по стратегии ООО "Облачные технологии" (Cloud.ru) Илья Королев приводит такие данные по разным сегментам облачного рынка: "По данным нашего исследования, в 2022 г. рынок облачных сервисов в РФ вырос на 40% относительно предыдущего года. По мнению аналитиков Cloud.ru, рынок будет демонстрировать рост с похожими показателями и в 2023 г. Сегменты IaaS/PaaS и SaaS выросли на 53% и 42% соответственно. Ожидаем, что рынок IaaS/PaaS вырастет на 40-45%, а SaaS - более чем на 25%".

Директор бизнес-юнита "Облачные сервисы" ЗАО "КРОК инкорпорейтед" Сергей Зинкевич согласен, что потенциал роста 2022 г. не исчерпан: "В прошлом году спрос на IaaS в "КРОК Облачные сервисы" вырос на 66% и составил 60% от общего количества запросов. Это во многом было обусловлено тем, что компаниям, отделившимся от международных офисов, пришлось максимально оперативно и с нуля выстраивать ИТ-инфраструктуру в России. По нашим оценкам, 60% компаний, которые также планируют миграцию, будут делать это в текущем году".

Цифровизация и дефицит оборудования как факторы роста

Сергей Зинкевич утверждает, что существуют дополнительные факторы, мотивирующие компании переходить в облака. "Согласно нашему недавнему исследованию, около 70% организаций испытывают различные сложности с поддержанием ИТ-инфраструктуры. Так что спрос на IaaS вырастет еще, однако уже не будет таким взрывным. PaaS пока занимает в России самую маленькую долю, около 5%, спрос на PaaS только формируется и будет очень быстро расти в ближайшей перспективе".

Генеральный директор ООО "Комфортел" Дмитрий Петров считает прогноз реалистичным: "Такой прогноз оправдан. Мы полагаем, что реальные цифры будут чуть скромнее, но в целом прогноз отражает текущее состояние рынка. Драйвером такого значительного роста в 2023 г. явились санкции и риски размещения информационной инфраструктуры в других юрисдикциях. Есть запрос на цифровизацию у государства и бизнеса, а это в свою очередь влечет увеличение затрат на базовую информационную инфраструктуру. Драйверами могут послужить новые проекты в сферах ИТ и коммерции, которые будут запускаться бизнесами, - например, маркетплейсы и CRM-системы. В таком случае компаниям не нужно держать свои серверы, беспокоиться об их обслуживании, думать о договорах на стойко-место в дата-центре, переживать за его работоспособность. Конечно, выгоднее взять облачное решение, от которого в любой момент можно отказаться, если вдруг сервис не подойдет или если что-то будет не так. С купленным сервером такое нельзя сделать, его приобретение более сложно и затратно".

"Основной драйвер IaaS в России - зрелость рынка с точки зрения ИТ. Растет уровень проникновения цифровых технологий во все направления бизнеса, увеличивается конкуренция между ИТ-поставщиками и повышаются ожидания заказчиков. Это прямо влияет на скорость внедрения ИТ-решений. Если еще несколько лет назад бизнес мог потратить полгода на внедрение сайта или какого-либо цифрового инструмента - сейчас это недопустимо", - описала преимущества IaaS технический директор платформы Sellty ГК "КОРУС Консалтинг" Евгений Лосев.

По мнению генерального директора ООО "Аплана Диджитал" (входит в ГК "Аплана") Елены Меньшениной, большой потенциал для роста облачного рынка не исчерпан, причем перспективы у сервисов класса "платформа как услуга" (PaaS) и "ПО как услуга" (SaaS) еще выше, чем у IaaS: "Результаты первого полугодия 2023 г. крупнейших публичных игроков рынка, например "Яндекс. Облако", свидетельствуют о росте IaaS и PaaS на более чем 50%. Безусловно, лидеры рынка обычно показывают темпы роста выше средних значений (у "Яндекса" это 80%). И если на рост рынка IaaS основное влияние оказывает перенос ряда сервисов в облака и сложность наращивания мощностей традиционной корпоративной ИТ-инфраструктуры из-за ограничений на ввоз оборудования, то рынок PaaS динамично растет примерно такими же темпами в силу не только миграции приложений в облако, но и востребованности инструментов для создания прикладных "изначально облачных" (cloud native) решений для бизнеса".

Елена Меньшенина прогнозирует рост спроса на облачные СУБД, средства разработки и кластеризации баз данных, платформы для создания аналитических решений. "Что касается SaaS то к традиционно большому сегменту облачных приложений (BI, CRM и пр.) 2023 г. должен добавить большой "кусок пирога", связанный с выводом на рынок интегрированных облачных офисных пакетов, таких как "Я360" или "Облачный офис" от "МегаФона". То есть уже несколько крупных провайдеров предлагают полнофункциональную рабочую среду в публичном облаке, а не просто набор отдельных прикладных пакетов", - отметила она.

Системный архитектор ООО "АйСиЭл Сервисез" (ICL Services) Наталия Ефимцева считает, что PaaS может частично отнимать рыночную долю у IaaS: "Все зависит от того, как эти показатели считать (те же пулы узлов - это виртуальные машины и могут относится к IaaS). Три из пяти развертываний Kubernetes в наших проектах - это управляемый сервис. В некоторых проектах требуется в качестве операционной системы (ОС) использовать российские решения - например, Astra Linux. Сами образы ОС Astra Linux есть у многих облачных провайдеров, но вот создать узлы для управляемого Kubernetes на Astra Linux нельзя - обычно используется Ubuntu. В таких случаях приходится отказываться от KaaS (Kubernetes как услуга - прим. ComNews) в пользу традиционной установки на виртуальных машинах. С управляемыми базами данных похожая ситуация. Часть клиентов предпочитают для малых и средних нагрузок использовать PaaS, но если встречаются какие-то дополнительные требования - например, требование хранить копии базы данных локально или использовать шифрование своим ключом, - то часто приходится переключаться на СУБД на виртуальной машине".

Руководитель подразделения по разработке бизнес-приложений ООО "Аурига" Сергей Карпушин согласился, что прогноз CorpSoft24 оправдан: "PaaS, скорее всего, будет расти на 30%, а SaaS - на17%. У IaaS драйвер роста больше других за счет относительной технологической простоты реализации и большего доверия заказчиков к такому формату предоставления сервиса. У PaaS драйвер роста средний в связи с тем, что технологическая составляющая сложнее (чем IaaS) и уровень доверия заказчиков к управляемым решениям ниже, чем к IaaS. Тем не менее у бизнеса есть потребность в управляемых сервисах, поэтому PaaS продолжит развитие. С SaaS все сложнее: с одной стороны, есть спрос, а с другой - сложно сделать продукт, который можно настроить под специфику любых бизнес-процессов. Сейчас несколько крупных компаний активно разрабатывают замены ушедшим западным решениям, но прогнозировать, насколько им удастся захватить рынок, сложно".

Директор по развитию бизнеса ООО "Стек Групп" (Stack Group и M1Cloud) Владимир Лебедев также считает прогноз аналитиков CorpSoft 24 реалистичным: "Рост рынка IaaS по итогам 2023 г. составит около 40%, что является закономерным в условиях санкционных ограничений. Бизнес стремится минимизировать риски и переносит критичные информационные системы в облако, помимо этого, использует облачное резервирование для систем, размещенных на физическом оборудовании. Высокому спросу будет способствовать уход иностранных вендоров с российского рынка, что усложнило поставки оборудования и комплектующих. Также теперь нет возможности использовать техническую поддержку вендоров, поэтому бизнес обращается к экспертизе сервис-провайдеров".

Директор направления облачных решений ООО "Эджцентр" ("EdgeЦентр") Глеб Сердитых подтверждает, что российский рынок IaaS быстро растет: "Мы согласны с прогнозом в 40% роста. Что касается других сегментов, есть расхождения в методологиях - что относить к PaaS, что к SaaS в чистом или комбинированном видах, поэтому, в зависимости от методологии, рост может быть от 30% до 100% (сегмент SaaS, например). Основными драйверами роста выступают отложенный спрос ряда компаний после февраля 2022 г. и нарастающие регуляторные изменения, требующие оперативного приземления ресурсов в РФ, а также рост уровня цифровизации всех секторов и жизни с повышением спроса на такие услуги у населения. Также большим драйвером является необходимость быстро импортозаместить большие публичные зарубежные интернет-площадки".

Не только IaaS будет бурно расти

Генеральный директор АО "Флант" Александр Баталов считает драйвером рынка в большей степени IaaS- и SaaS-сервисы: "Темпы роста облачного рынка в сегменте IaaS оцениваются аналитиками по-разному. Некоторые говорят об увеличении выручки год к году на 50% и более. Крупнейшие игроки, как правило, развиваются быстрее рынка и могут демонстрировать рост 100% и выше. Высокий спрос на IaaS является следствием наращивания уровня локализации ПО, в том числе в виде SaaS-решений, и цифрового развития страны в целом".

В сегменте SaaS Александр Баталов отметил две тенденции: "Во-первых, из-за ухода из России зарубежных вендоров облачные провайдеры лишились возможности продавать лицензии на их облачные продукты, а также оказывать сертифицированные услуги техподдержки. Компании, которые имели большую долю прибыли от этих услуг, вынуждены переформатироваться. Во-вторых, стали появляться зрелые отечественные программные продукты, благодаря которым рынок SaaS может расти дальше. Среди наиболее востребованных направлений - CRM-системы, ЭДО, офисные пакеты, коммуникационные платформы, аналитические системы".

ИТ-директор облачной платформой RCloud by 3data ООО "ДЦ 3Дата" Валентин Соколов обращает внимание на повышение востребованности сопутствующих услуг: "Многие заказчики активно масштабируются. Есть множество новых веток в текущих проектах клиентов, которые требуют от нас запуска новых облачных мощностей. Отдельно стоит отметить рост спроса на услуги по безопасности. Конечного потребителя интересует не только база, которая позволят противостоять DDoS-атакам, но и дополнительные сервисы, к примеру, мы наблюдаем запросы на защиту на уровне L7 или обеспечение кибербезопасности при миграции сервисов".

По мнению директора технологической практики ООО "Технологии Доверия" ("ТеДо") Юрия Швыдченко, тенденции на российском облачном рынке разнонаправленные: "IaaS вырастет, причем темпы роста вполне могут превысить 50%. А вот другие сегменты могут, наоборот, снизиться, потому что текущие условия - уход иностранных производителей ПО, ограниченность и потенциальный дефицит мощностей - приводят к уменьшению количества сервисов, особенно сложных, как SaaS или PaaS, и смещению предложения в сторону IaaS, Haas. Также будет влиять слабая готовность и зрелость отечественных вендоров предоставлять продукты по облачным моделям".

Руководитель департамента бизнес-решений ООО "СимбирСофт" (SimbirSoft) Анна Шведова видит рост облачного рынка частью общей тенденции на развитие аутсорсинга: "Аутсорсинг услуг и инфраструктуры - тренд нескольких последних лет, который будет набирать обороты, наращивать спрос и предложение. "Инфраструктурную" тенденцию мы видим и в запросах клиентов. Требования бизнеса как к ИТ-продуктам, так и к инфраструктуре, на которой они размещаются, постоянно растут. Да и скорость предоставления услуг и выпуска продуктов стремительно увеличивается. Поэтому вполне логично, что данные услуги выделяются в отдельный самостоятельный сегмент бизнеса".

Директор по маркетингу и коммуникациям ООО "Ракета" Дарья Зубрицкая видит основным драйвером роста облачного рынка последствия ухода западных компаний и удорожание инфраструктуры on-prem. По ее мнению, данная тенденция будет сохраняться в течение еще трех-пяти лет.

Директор по продуктовому маркетингу "МойОфис" (ООО "Новые облачные технологии") Петр Щеглов обращает внимание и на такие факторы, как сложность оплаты услуг зарубежных поставщиков облачных сервисов и продолжение программ цифровой трансформации компаний: "Главным фактором, стимулирующим рост рынка облачных технологий в России, стал уход с российского рынка иностранных игроков. В дополнение к нему сработали ограничения на прием платежей от россиян, что еще сильнее ограничило возможности использования иностранной инфраструктуры. Другими драйверами роста являются цифровая трансформация предприятий, усиление мер безопасности и акцент на удаленной работе. Кроме того, облачные решения позволяют компаниям оптимизировать затраты и масштабировать ресурсы, что делает их более привлекательными для бизнеса".

Толика скептицизма

Руководитель облачного бизнеса ПАО "Софтлайн" Дмитрий Исаев более осторожен в оценках. По его мнению, темпы роста в 2023 г. замедлились: "Мы видим некоторое замедление темпов роста публичных облаков на фоне ухода из России ряда западных компаний, которые полностью или частично отказались от облачных сервисов на территории РФ. А российские заказчики начали внимательно анализировать и оптимизировать росшие несколько лет подряд затраты на облака, успешно применяя инструментарий FinOps. Кроме того, значительное ускорение темпов роста мы видим в сегменте частных облаков, что оказывает давление на рост облаков публичных". Дмитрий Исаев полагает, что в среднем по 2023 г. рост сегмента публичных облаков составит 30-40%.

"Рынок IaaS в России рос на 20-30% в год и лишь в 2022 г. вышел на прирост в 40%. Причиной тому стали санкции, масштабная миграция от зарубежных поставщиков к локальным и рост цен. Также значительный рост связан с увеличивающимся количеством компаний, которые осознают преимущества облачных вычислений и переходят к модели аренды инфраструктуры. Риск убытков от сбоев в работе серверного оборудования и больших затрат на содержание собственного серверного парка дополнительно способствует увеличению спроса на IaaS услуги. Динамика прошлогоднего прироста сохраняется, но, учитывая возросший объем рынка, совокупный прирост в 2023 г. составит 35-40%, - такой прогноз дает директор по развитию сервисов ITGLOBAL.COM Алина Жигалова. - Огромную долю SaaS занимали сервисы от Microsoft, но в этом году он объявил о полном уходе с рынка РФ. Если клиенты успеют среагировать до конца года и перейти на российский SaaS - темпы роста этого сегмента, несомненно, увеличатся по отношению к предыдущему году".

Директор по продажам Linx Cloud (ООО "Связь ВСД") Мария Маркова считает, что IaaS по-прежнему является главным драйвером всего рынка облаков: "Для многих наших заказчиков именно инфраструктурные облачные сервисы позволили обеспечить стабильную работу ИТ-систем и оптимизировать затраты в условиях, когда стоимость оборудования резко подскочила, а процесс его закупки усложнился. Потенциал роста рынка в 2023 г. составляет около 30-40%. Сегмент SaaS оказался более уязвим в условиях санкций и потребностей компаний в оптимизации. Например, если компании требуется сократить расходы, то от сервиса, предоставляемого по модели SaaS, ей легче отказаться. Кроме того, из страны ушли зарубежные разработчики софта, и провайдерам приходится переориентироваться на отечественных поставщиков. Тем не менее в этом сегменте мы тоже видим большой рост, связанный с востребованностью различных категорий таких сервисов - офисного ПО, коммуникационных систем, CRM и др.".

Оптимизм в отношении развития облачных сервисов в России разделяют не все игроки рынка. Коммерческий директор ГК Applite Дмитрий Елисеев в комментарии для ComNews заявил, что не видит предпосылок для значительного роста в 2023 г: "В момент ухода иностранных вендоров с нашего рынка у большинства заказчиков произошло осознание новой реальности. В этой реальности реализовываются один за другим риски, вероятность которых ранее все считали ничтожно малой. Самый простой способ снижения таких рисков - самостоятельно контролировать свои системы, в том числе иногда в ущерб экономической эффективности".

Однако Денис Афанасьев из CorpSoft24 считает, что может повториться ситуация 2022 г., когда рынок развивался неравномерно: "Основное увеличение выручки крупнейшим облачным провайдерам дают государственные проекты, например "Гособлако", а также расширение потребления ресурсов поставщиками облачных сервисов. У лидеров рынка показатели роста могут превышать 100%, а у остальных игроков - быть ниже среднего".

Глеб Сердитых из "EdgeЦентр" считает, что при ряде условий рынок может упасть: "Потенциальное снижение пока может маячить в случае новых глобальных геополитических потрясений, также возможен откат систем, которые сейчас вкладываются в быстро образовавшуюся нишу возможностей освободившегося рынка, но по итогу гонки не выдержат конкуренции с остальными".

Александр Баталов из "Фланта" видит главным фактором, сдерживающим рост российского облачного рынка, дефицит кадров: "К факторам, ограничивающим рост рынка, я бы отнес недостаток ИТ-специалистов. Этот дефицит связан не столько с утечкой кадров за рубеж, сколько с тем, что темпы подготовки новых специалистов ниже темпов возрастающей потребности в них".

По мнению Петра Щеглова ("МойОфис"), факторами, которые могут оказать негативное воздействие на рост рынка облачных технологий, являются потенциальные ограничения поставок оборудования, которые и так стали серыми, а также общее состояние экономики, которое может ограничить бюджеты компаний, в том числе и для внедрения облачных решений.

Как полагает Мария Маркова (Linx Cloud), не изжито и недоверие к облачным сервисам, особенно среди ИБ-служб.

Источник: Comnews

Исследование iTrend: зарплата для ИТ-специалистов — не решающий фактор при выборе работодателя

23 апреля 2024

Эксперты коммуникационного агентства iTrend провели исследование, в рамках которого проанализировали критерии выбора работы, а также медиапредпочтения более 300 высокоуровневых специалистов из крупных российских ИТ-компаний.

 

Команда iTrend начала работу с Институтом iSpring

19 апреля 2024

Институт iSpring — частный ИТ-вуз нового поколения. Он был основан в 2021 году в Йошкар-Оле российским предпринимателем и основателем международной ИТ-компании iSpring Юрием Усковым.

 

Вебинар РУССОФТ, iTrend и BiToBe: «Работодатель-as-a-Service: новая реальность привлечения ИТ-специалистов»

15 апреля 2024

23 апреля в 15:00 пройдет открытый вебинар «Работодатель-as-a-Service: Новая реальность привлечения ИТ-специалистов»

 

iTrend: освоить маркировку интернет-рекламы можно только на собственном опыте

25 марта 2024

В феврале 2024 года в Москве прошла Конференция «Digital-коммуникации России». Организатор мероприятия – Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Эксперты конференции обсудили острые вопросы рынка digital, в том числе маркировку интернет-рекламы. Об опыте коммуникационного агентства в рамках перехода на работу по новым правилам рассказала Екатерина Саранцева, директор по развитию iTrend.

 

Медиалогия: iTrend – в ТОП-4 коммуникационных агентств по медиаиндексу за январь 2024 года

20 марта 2024

Коммуникационное агентство iTrend вошло в пятерку агентств, получивших наиболее высокий медиаиндекс по данным рейтинга «Медиалогии» за январь 2024 года. Компания заняла четвёртую строчку ранкинга, набрав 433,2 пункта МИ. Медиаактивность участников рынка оценивалась на основе анализа базы российских СМИ, включающей в себя более 88 тыс. источников — ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и Интернет-СМИ.

 
Все новости iTrend